رکورد بزرگترین عرضه اولیه سهام سال شکسته شد

مدلاین، با جذب ۶.۲۶ میلیارد دلار سرمایه در یک عرضه اولیه عمومی (IPO)، رکورد بزرگ‌ترین عرضه سال را به نام خود ثبت کرد.

مدلاین، غول توزیع‌کننده تجهیزات پزشکی آمریکا، با جذب ۶.۲۶ میلیارد دلار سرمایه در یک عرضه اولیه عمومی (IPO)، رکورد بزرگ‌ترین عرضه سال را به نام خود ثبت کرد. با این موفقیت، ارزش بازار این شرکت اکنون به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

این شرکت که تحت حمایت غول‌های بزرگ سرمایه‌گذاری از جمله بلک‌استون و کارلایل قرار دارد، روز سه‌شنبه ۲۱۶ میلیون سهم خود را با قیمت ۲۹ دلار به فروش رساند. این در حالی است که مدلاین پیش‌ از این قصد داشت ۱۷۹ میلیون سهم را در بازه قیمتی ۲۶ تا ۳۰ دلار عرضه کند، اما استقبال بازار باعث افزایش حجم عرضه شد. مدیران مدلاین اظهار کرده‌اند که بخشی از منابع حاصل از IPO را برای بازپرداخت بدهی‌ها و سایر اهداف شرکتی استفاده خواهد کرد.

مدلاین با این جذب سرمایه بزرگ، رکورد شرکت چینی Contemporary Amperex Technology که در حوزه تولید باتری فعالیت می‌کند، را شکست؛ شرکتی که پیش‌تر با عرضه اولیه ۵.۳ میلیارد دلاری در ماه میلادی می، بزرگ‌ترین IPO سال را انجام داده بود. آنطور که اعلام شده ، قرار است سهام مدلاین از روز چهارشنبه در بازار نزدک معامله شود.

تحلیلگران مؤسسه رتبه‌بندی فیچ یادداشتی درخصوص عرضه سهام مدلاین اعلام کردند که عواید حاصل از عرضه اولیه، انعطاف‌پذیری مالی مدلاین را افزایش داده و با کاهش هزینه بهره، این شرکت را برای رشد آینده در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.

این موسسه رتبه‌بندی همچنین پیش‌بینی کرده است که در صورت کاهش حدود ۴ میلیارد دلار از بدهی‌ها پس از عرضه اولیه، با توجه به قدرت مدل کسب‌وکار مدلاین، رتبه اعتباری این شرکت چند پله ارتقا خواهد یافت.

آنطور که موسسه فیچ اعلام کرده است، حدود یک‌سوم محصولات برند مدلاین در داخل شرکت تولید و مابقی از شبکه‌ای متنوع در بیش از ۴۰ کشور تأمین می‌شود؛ موضوعی که به کاهش ریسک‌های زنجیره تأمین کمک کند.

مؤسسه رتبه‌بندی مودیز نیز طی یادداشتی در اوایل ماه جاری، پس از اعلام خبر عرضه اولیه، رتبه‌‌های اعتباری مدلاین را برای ارتقا مورد بررسی قرار داد.این موسسه اعلام کرد که تأثیر نهایی عرضه اولیه بر وضعیت مالی مدلاین بسته به اندازه و قیمت‌گذاری عرضه می‌تواند تغییر کند، اما احتمالاً منجر به کاهش قابل توجه بدهی‌ها و هزینه‌های بهره نقدی خواهد شد که در نهایت جریان نقدی آزاد را بهبود می‌بخشد.

آمارهای مالی نشان ‌می‌دهد، مدلاین طی دوره ۹ماهه منتهی به سپتامبر، رشد ۷.۲ درصدی سود خالص را ثبت کرده و سود آن به ۹۷۷ میلیون دلار رسیده، فروش خالص این شرکت نیز در این مدت ۱۰ درصد افزایش یافته است.